Trong quý đầu tiên, doanh số bán máy xúc tăng mạnh 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán máy bốc xếp tăng 25,4%, và tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây không phải là xu hướng ngắn hạn, mà là xu hướng cấu trúc của thị trường: chu kỳ nâng cấp thiết bị đã đến, và các thiết bị tồn kho có tuổi thọ 8-10 năm đang được tập trung và “loại bỏ”; trái phiếu kho bạc đặc biệt siêu dài hạn (27,778 tỷ USD) được sử dụng để đổi mới thiết bị, nợ đặc biệt cho cơ sở hạ tầng (61,111 tỷ USD); thị trường nước ngoài đã được mở cửa hoàn toàn, và doanh thu từ thị trường nước ngoài của Sany Heavy Industry đã đạt 64%.

Máy móc càng bán chạy thì thị trường phụ tùng càng trở nên đáng sợ.

Quy luật ngành: Trong suốt vòng đời của một máy xúc, giá trị sản lượng của phụ tùng thay thế và giá thành của máy mới gần như đạt tỷ lệ 1:1. Bán một máy xúc với giá 42.000 USD, và trong mười năm tiếp theo, chỉ riêng phụ tùng thay thế cũng có thể bán được thêm 42.000 USD nữa. Đến năm 2026, doanh thu của ngành sẽ đạt khoảng 115 tỷ USD, và quy mô thị trường phụ tùng đang tiến gần đến quy mô thị trường máy móc hoàn chỉnh. Máy móc hoàn chỉnh là một "kinh doanh một lần", trong khi phụ tùng thay thế là một "kinh doanh trọn đời".

Trong số tất cả các phụ tùng thay thế, ổ trục xoay đang bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng.

Đây là khớp nối cốt lõi của tất cả các loại máy móc xây dựng cần "quay", chẳng hạn như máy xúc, cần cẩu, cần trục tháp, v.v. Quy mô thị trường toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 5,8 tỷ đô la vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 4,8%. Ba thay đổi lớn về phía cầu đang diễn ra nhanh chóng: yêu cầu về tuổi thọ tăng từ 3-5 năm lên 8-10 năm, sản phẩm phi tiêu chuẩn chiếm hơn 40%, và yêu cầu về độ chính xác đang tiến gần đến mức độ của robot. Mỗi lần cập nhật máy móc và thiết bị mới đều thúc đẩy nhu cầu về vòng bi quay, với giá thành cao hơn và tần suất thay thế thường xuyên hơn.

Tại sao người ta lại nói rằng nhu cầu chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể?

Một trong những điểm nổi bật là sự bùng nổ đồng loạt của việc lắp đặt ổ trục xoay đầu tiên trên máy bay mới. Tăng trưởng hai chữ số trong quý đầu tiên, dự kiến ​​sẽ vượt quá 10% cho cả năm, với mỗi máy bay mới đều được trang bị ổ trục xoay tiêu chuẩn tại nhà máy.

Thứ hai là làn sóng thay thế kho thiết bị. Lô thiết bị sản xuất từ ​​năm 2010 đến 2012 đã hết tuổi thọ sử dụng, và các ổ trục quay cần được thay thế định kỳ trong vòng 5-8 năm. Từ năm 2026 đến 2028, sẽ có một làn sóng thay thế tập trung chưa từng có.

Thứ ba, việc điện khí hóa thực tế đã làm tăng nhu cầu. Tỷ lệ sử dụng máy xúc điện đã vượt quá 50%. Trong điều kiện vận hành tần suất cao, tải trọng lên các ổ trục quay lớn hơn và tốc độ mài mòn nhanh hơn. Chúng có thể cần được thay thế 2-3 lần trong suốt vòng đời sử dụng.

Sự phổ biến của toàn bộ thị trường máy móc chỉ là món khai vị, bữa tiệc thực sự nằm ở thị trường phụ tùng thay thế. Đằng sau một cỗ máy hoàn chỉnh trị giá 115 tỷ đô la Mỹ là một thị trường phụ tùng có quy mô tương đương. Và ổ trục xoay đang đứng ở vị trí C.

Nhu cầu không phải là "có khả năng tăng", mà nó đang tăng và mới chỉ bắt đầu.

—Công ty TNHH Vòng bi xoay Xuzhou Wanda